Affianchiamo startup e scaleup per tutta la durata del fundraising o dell’acquisizione
permettendo loro di ottenere le migliori condizioni contrattuali e identificando gli investitori più adatti in base alle loro necessità.
OSSERVATORIO TRIMESTRALE SUL VENTURE CAPITAL
UTILI PER STARTUP
Storytelling & Investor Engagement
Costruiamo insieme alla startup la storyline, l’equity story, i contenuti e la grafica del pitch, approfondiamo le analisi di mercato e competition e prepariamo tutta la documentazione necessaria per interfacciarsi con gli investitori.
Transaction Documents
Predisponiamo il business plan con sensitivity analysis ed altri documenti con un dettaglio adeguato alle esigenze di diverse tipologie di investitori professionali. Elaboriamo una valutazione aziendale qualificata e una captable dinamica per prevedere l’evoluzione della compagine societaria.
Negoziazione
Valutiamo le clausole degli accordi di investimento in base alle best practice di settore e alla nostra esperienza su oltre 45 mandati e creiamo termsheet ed altri documenti pronti all’utilizzo.
Accompagnamento su tematiche non core business
Dai verbali CdA ed Assemblea ai Cruscotti operativi e comunicazione con studi legali o soci, forniamo un sostegno concreto ai founders nei i momenti più complessi, affiancandoli a 360 gradi in tutte le fasi.
Struttura dell’operazione
Struttura dell’operazione
Identifichiamo l’approccio al fundraising e la struttura dell’operazione più adeguati alle esigenze di business della società, alla tipologia di investitori e al contesto di mercato, facendo ricorso a tre categorie di strumenti:
EQUITY / AUMENTI DI CAPITALE
Strumento tipico nel Venture Capital, richiede la definizione della valutazione, assistenza nella negoziazione e un’analisi di corporate governance e compagine sociale
STRUMENTI IBRIDI
Strumenti quali SAFE, convertendo, SFP e debito convertibile forniscono un elevato grado di flessibilità per incontrare le esigenze di aziende e investitori
STRUMENTI DI DEBITO
Lavoriamo con i principali istituti di credito, identificando le migliori opzioni di accesso a strumenti di debito per startup e PMI e finalizzandole rapidamente
Troviamo l’investitore più adatto
Il nostro obiettivo non è solo trovare risorse finanziarie, ma individuare un partner che supporti la vision della società e che aggiunga valore nel lungo periodo.
Grazie all’esperienza acquisita dal nostro team in decine di operazioni, abbiamo costruito un ampio network di investitori in grado di intervenire in diverse tipologie di operazioni in base a:
Tipologia di investitore ricercata
Fondi di VC, Family Office, Corporate e Business Angel hanno obiettivi e preferenze diverse per i loro investimenti e dunque vengono coinvolti in operazioni differenti.
Tipologia di investimento
La tipologia di strumento, la dimensione dell’operazione e la fase del ciclo di vita della società sono elementi determinanti per stabilire quali investitori contattare.
Settore e geografia
È fondamentale mappare le esigenze geografiche e settoriali degli investitori e la loro evoluzione.
Strategia di investimento
È importante conoscere i driver e le strategie di investimento per interfacciarsi solo con investitori che nel medio-lungo periodo siano allineati con l’azienda.
Connecting outstanding entrepreneurs and visionary investors